Végponttól végpontig AI értékesítési ciklus műszaki kivitelezőnek (Enterprise RAG)

A tudás nem fejekben, hanem rendszerben

Egy műszaki kivitelezőnél az ajánlatadás minősége a mérnökök tapasztalatán, szétszórt Excel-táblákon és e-mail-láncokon múlik. A cél egy olyan rendszer volt, amely a teljes életciklust adatbázisban követi: beérkező igény, hiányzó dokumentumok, kalkuláció, szerződés, beszerzés, teljesítésigazolás, zárás.

A technológiai implementáció és üzleti hatás

RAG-alapú tudásbázis és kalkulációs motor

A rendszer magja egy vektorizált tudásbázis. Ez tartalmazza a műszaki megoldás kiválasztásának módszertanát, a szolgáltatás- és erőforráslistát, valamint az árazási logikát. A kalkulációs Excel-táblák egy ágensalapú rendszer eszközeként, dinamikusan épülnek be. A kimenet PDF árajánlat, referenciaszámítások és szerződéstervezet.

Ágensek emberi kontroll alatt

Minden kritikus ponton emberi jóváhagyás van. A prioritás és a határidő javaslatát chatfelületen lehet módosítani, az ajánlatot mérnök hagyja jóvá a referenciaszámítások mellett, a beszerzési listát vezető. Egy hiányvizsgáló ágens felismeri, milyen dokumentum hiányzik az adott projekttípushoz, és lépcsőzetes, automatikus utánkövetéssel bekéri az ügyféltől.

Mérhető üzleti hatás és ROI

Az ajánlatkérések nem vesznek el az inboxban. Minden lead strukturált adatlappal, prioritással és határidővel kerül a CRM-be. A kivitelezés alatti napi dokumentációból automatikusan készül teljesítésigazolás és részszámla-tervezet, ami közvetlenül rövidíti a számlázási ciklust és javítja a kintlévőségi napok számát (DSO).

Integráció és auditálhatóság

A rendszer a meglévő CRM-hez, a levelezéshez, a raktárkezelő szoftverhez és az ERP-hez kapcsolódik. Minden ágensdöntés naplózott és visszakövethető. A projektzárásnál a terv–tény költség-, idő- és árrés-elemzés egy KPI-adatbázisba kerül, így minden lezárt projekt a következő ajánlat pontosságát javítja.